O que é

Lista de todas as pessoas físicas ou jurídicas atendidas pelo provedor. Cada cliente pode ter uma ou mais assinaturas.

Quando usar

• Cadastro de um novo assinante.
• Atualizar telefone ou e-mail para cobranças.
• Consultar endereços para visitas técnicas.

Como fazer

1. Clique em “Adicionar Cliente”.
2. Preencha dados básicos (Nome, CPF/CNPJ, contatos).
3. Adicione endereço de instalação e observações úteis.
4. Salve e, se necessário, já crie a assinatura pelo atalho.

Dicas rápidas

• Use observações para registrar histórico de atendimentos.
• Manter CPF/CNPJ correto evita problemas fiscais.
• Verifique se o cliente está vinculado ao tenant certo.

O que é

O coração do provedor. Cada assinatura representa um serviço entregue ao cliente, com informações de rede, cobrança e histórico de status.

Quando usar

• Ativar um novo cliente e definir plano/servidor.
• Verificar status (adimplente, inadimplente, bloqueado).
• Migrar várias assinaturas para outro servidor.

Como fazer

1. Localize a assinatura pelo nome do cliente ou status.
2. Edite para atualizar plano, autenticação ou endereço.
3. Use as ações do canto direito: Ativar, Desativar ou Alterar Plano em massa.
4. Salve e verifique alertas de conflito (login/IP duplicados).

Dicas rápidas

• O filtro “Vencimento (de/até)” ajuda a prever bloqueios.
• Isentos aparecem com destaque azul no valor e vencimento.
• Use o widget AssinaturaStatsOverview para visão geral.

O que é

Um repositório de contratos vinculados aos clientes, com status (ativo, renovado, encerrado) e possibilidade de anexos.

Quando usar

• Registrar um novo contrato assinado.
• Consultar cláusulas antes de renegociar.
• Garantir que o contrato está alinhado à assinatura ativa.

Como fazer

1. Crie o contrato a partir do cliente ou da assinatura.
2. Selecione o modelo padrão (se existir) e ajuste dados.
3. Anexe o PDF assinado e informe vigência.
4. Salve e acompanhe o status na lista.

Dicas rápidas

• Use Modelos de Contrato para padronizar textos.
• Registrar data de renovação evita caducidade.
• Inclua observações sobre garantias ou multa.

O que é

Uma fila de tickets com status, setor responsável e histórico de mensagens. Ajuda a garantir SLA.

Quando usar

• Registrar chamado de suporte técnico.
• Acompanhar tratativas de cobrança.
• Distribuir tarefas entre setores (técnico, financeiro, comercial).

Como fazer

1. Abra o módulo e filtre por status (Aberto, Em andamento, Finalizado).
2. Clique no chamado para ver detalhes e anotações.
3. Atualize o responsável ou setor quando necessário.
4. Finalize com o status correto e registre a solução.

Dicas rápidas

• Adicionar tags ajuda a priorizar temas críticos.
• Relatórios de tempo médio dependem de status atualizados.
• Integre com API WhatsApp para avisar o cliente automaticamente.

O que é

Uma tabela de etiquetas usadas ao lançar contas a receber. Exemplo: Mensalidade, Instalação, Multa.

Quando usar

• Criar uma nova categoria para um serviço recém-oferecido.
• Padronizar lançamentos feitos pela equipe de cobrança.
• Filtrar relatórios por centro de receita.

Como fazer

1. Clique em “Adicionar Categoria”.
2. Informe nome amigável e descrição.
3. Salve e informe à equipe a nova categoria disponível.

Dicas rápidas

• Use nomes curtos para facilitar filtros.
• Revise categorias inativas a cada trimestre.

O que é

Lista de categorias usadas em todos os lançamentos financeiros (receitas e despesas).

Quando usar

• Mapear despesas recorrentes (Energia, Folha, Marketing).
• Preparar relatórios contábeis.
• Comparar gastos por área nos dashboards.

Como fazer

1. Criar a categoria com nome e tipo (receita ou despesa).
2. Adicionar uma descrição simples para orientar a equipe.
3. Salvar e usar nas telas de contas a pagar/receber.

Dicas rápidas

• Combine com o contador para alinhar plano de contas.
• Evite criar categorias duplicadas com grafia diferente.

O que é

Cadastro das contas ou gateways utilizados para cobrar clientes. Define taxas e credenciais.

Quando usar

• Adicionar uma nova conta bancária para PIX.
• Configurar integração com EFI Bank ou Lytex.
• Alterar taxas repassadas ao cliente.

Como fazer

1. Clique em “Adicionar plataforma”.
2. Preencha nome, tipo (PIX, boleto, cartão) e credenciais.
3. Teste o envio de uma cobrança antes de liberar para produção.

Dicas rápidas

• Proteja tokens de API (evite expor em canais abertos).
• Documente em Config Sistema quais plataformas estão ativas.

O que é

Tela onde ficam os títulos que o cliente precisa pagar. Cada linha mostra valor, vencimento e status.

Quando usar

• Lançar cobranças avulsas (instalação, multa).
• Registrar baixa manual de um recebimento.
• Anexar comprovantes enviados pelo cliente.

Como fazer

1. Clique em “Criar conta a receber”.
2. Informe cliente, valor, vencimento e categoria.
3. Ao receber o pagamento, edite e marque como “Pago”, registrando data e forma.

Dicas rápidas

• Integrações (EFI, Lytex) podem dar baixa automática.
• Use filtros por atraso para direcionar cobranças.

O que é

Tela para lançar despesas (fornecedor, conta, tributo) e controlar se já foram pagas.

Quando usar

• Lançar nota fiscal de um fornecedor.
• Controlar vencimentos de aluguel, energia, serviços.
• Anexar comprovante após a quitação.

Como fazer

1. Clique em “Criar conta a pagar”.
2. Selecione o fornecedor, informe valor e vencimento.
3. Quando pagar, edite e marque status como “Pago”, registrando dados do pagamento.

Dicas rápidas

• Organize anexos para facilitar auditorias.
• Use categorias financeiras para relatórios de despesas.

O que é

Cadastro que define quanto cobrar, qual largura de banda entregar e onde o cliente será autenticado.

Quando usar

• Lançar um novo plano comercial.
• Ajustar preço ou franquia de um plano existente.
• Marcar quais métodos de autenticação (PPPoE, hotspot, IP).

Como fazer

1. Crie o plano informando nome, velocidade e valor.
2. Associe a um servidor e marque os métodos disponíveis.
3. Salve e comunique a equipe comercial.

Dicas rápidas

• Planos com hotspot ou PPPoE precisam de configuração no servidor.
• Use descrições para orientar vendedores sobre benefícios.

O que é

Uma lista com as faturas emitidas para os clientes, permitindo reenviar boletos e verificar pagamentos.

Quando usar

• Reenviar boleto ou link de pagamento.
• Verificar faturas atrasadas ou com erro.
• Sincronizar status com o módulo de Contas a Receber.

Como fazer

1. Filtre por cliente ou status (Em aberto, Pago, Cancelado).
2. Clique na fatura para ver detalhes e histórico de notificações.
3. Use ações disponíveis para reenviar ou cancelar.

Dicas rápidas

• Integrações específicas têm módulos dedicados (EFI, Lytex).
• Registre justificativas ao cancelar faturas.

O que é

Visão detalhada das cobranças emitidas pelo gateway EFI, com logs das respostas da API.

Quando usar

• Conferir se o pagamento foi confirmado pela EFI.
• Gerar segunda via diretamente pelo painel.
• Investigar falhas de comunicação entre sistemas.

Como fazer

1. Filtre por status (Pago, Pendente, Cancelado).
2. Acesse o detalhe para ver logs e webhooks recebidos.
3. Utilize ações para reenviar notificações ou atualizar status manualmente.

Dicas rápidas

• Verifique Config Sistema para garantir que os tokens estão corretos.
• Mantenha o webhook configurado na conta EFI.

O que é

Tela especializada que mostra status, retorno da API Lytex e possíveis erros.

Quando usar

• Verificar se houve falha na geração de boleto.
• Acompanhar faturas com status pendente de retorno.
• Refazer um envio que ficou em erro.

Como fazer

1. Use filtros por data ou status para localizar faturas.
2. Abra o detalhe para ver mensagem de erro ou comprovante.
3. Se necessário, reenvie ou entre em contato com o gateway.

Dicas rápidas

• Confira as credenciais no módulo Config Sistema.
• Documente erros recorrentes para suporte Lytex.

O que é

Painel visual com gráficos, indicadores e filtros por período. Facilita reuniões gerenciais.

Quando usar

• Preparar relatório mensal de diretoria.
• Comparar receitas versus despesas.
• Monitorar inadimplência por faixa de atraso.

Como fazer

1. Abra o relatório e selecione o período desejado.
2. Use filtros (categoria, plataforma) para refinar a visão.
3. Exporte para Excel/PDF se precisar compartilhar.

Dicas rápidas

• Verifique se lançamentos estão categorizados corretamente.
• Inclua notas explicando picos atípicos (ex: campanhas).

O que é

Banco de dados com os servidores (RouterOS, Radius, etc.) que o provedor utiliza.

Quando usar

• Cadastrar um novo concentrador de clientes.
• Atualizar IP ou credenciais após manutenção.
• Definir quais métodos de autenticação cada servidor suporta.

Como fazer

1. Clique em “Adicionar servidor”.
2. Informe nome, IP, porta, usuário e senha (com segurança).
3. Associe planos e interfaces relevantes.

Dicas rápidas

• Mantenha histórico de alterações para auditoria.
• Combine com a equipe de rede antes de excluir um servidor.

O que é

Cadastro auxiliar que dá nomes amigáveis às interfaces de rede dos servidores.

Quando usar

• Ao instalar uma nova VLAN para clientes corporativos.
• Quando precisa identificar rapidamente a interface correta para IP fixo.
• Para evitar erros ao selecionar interface no cadastro da assinatura.

Como fazer

1. Selecione o servidor relacionado.
2. Cadastre o nome da interface (ex: VLAN 200 - Centro).
3. Salve e utilize nas assinaturas IP Address.

Dicas rápidas

• Use padrão de nomenclatura (servidor + finalidade).
• Revise sempre que alterar configuração no Mikrotik.

O que é

Cadastro das redes (ex: 192.168.100.0/24) com observações para uso interno.

Quando usar

• Adicionar nova faixa de IP comprada ou liberada.
• Atualizar descrição para indicar qual bairro ela atende.
• Verificar rapidamente qual pool está ligado a um plano.

Como fazer

1. Clique em “Adicionar pool”.
2. Informe faixa, máscara e observação.
3. Associe ao servidor/plano correto.

Dicas rápidas

• Evite sobreposição de redes entre servidores.
• Mantenha documentado no campo observação.

O que é

Uma classificação macro das faixas de IP. Ajuda a aplicar políticas ou filtros por grupo.

Quando usar

• Criar grupos de IP para relatórios.
• Organizar pools por finalidade (Residencial, Corporativo).
• Planejar migração de rede.

Como fazer

1. Defina o nome da classe (ex: Empresas Premium).
2. Cadastre faixa ou referência aos pools.
3. Utilize nos relatórios ou automações.

Dicas rápidas

• Padronize nomenclatura para facilitar busca.
• Revise quando expandir rede para novas cidades.

O que é

Registro dos equipamentos com número de série, MAC e status (instalado, estoque, manutenção).

Quando usar

• Vincular um equipamento à assinatura do cliente.
• Rastrear onde cada aparelho está instalado.
• Controlar estoque e movimentações.

Como fazer

1. Clique em “Adicionar equipamento”.
2. Informe modelo, MAC address e status.
3. Associe a um cliente/assinatura quando instalado.

Dicas rápidas

• Use o campo observação para registrar garantia.
• Combine com Assinaturas para saber quem está sem ONU.

O que é

Cadastro mestre de cada empresa atendida. Define logotipo, dados fiscais, planos permitidos.

Quando usar

• Criar um novo provedor dentro do sistema.
• Atualizar dados de contato ou endereço fiscal.
• Definir limites de usuários, assinaturas e integrações.

Como fazer

1. Abra a tela Tenant e clique em “Adicionar”.
2. Preencha informações comerciais, fiscais e técnicas.
3. Associe domínios, parâmetros padrões e recursos ativos.

Dicas rápidas

• Restrinja o acesso deste módulo a administradores.
• Documente alterações significativas em Activity Log.

O que é

Cadastro de contas de acesso internas. Inclui nome, e-mail, senha, setor e nível de permissão.

Quando usar

• Dar acesso a um novo colaborador.
• Bloquear usuário desligado.
• Redefinir senha para alguém que esqueceu.

Como fazer

1. Clique em “Adicionar usuário”.
2. Informe nome, e-mail e selecione o tenant.
3. Associe cargo ou permissões específicas.
4. Envie instruções de acesso seguro.

Dicas rápidas

• Ative a opção “Trocar senha no primeiro acesso” quando necessário.
• Revise permissões semestrais ou após promoções.

O que é

Perfis prontos (ex: Financeiro, Suporte, Comercial) com permissões agrupadas.

Quando usar

• Criar um cargo para um novo departamento.
• Padronizar permissões para todos os analistas financeiros.
• Revisar acessos após mudança organizacional.

Como fazer

1. Clique em “Adicionar cargo”.
2. Defina nome e descrição simples.
3. Selecione as funcionalidades (permissões) que o cargo terá.

Dicas rápidas

• Crie cargos por nível de acesso (Básico, Intermediário, Admin).
• Documente quais cargos exigem aprovação gerencial.

O que é

A base granular de permissões que alimenta cargos e usuários. Ex: “Assinaturas - Editar”.

Quando usar

• Criar uma permissão específica para uma nova funcionalidade do sistema.
• Ajustar texto das permissões exibidas na interface.
• Controlar acesso quando não quer criar um novo cargo.

Como fazer

1. Cadastre o nome da funcionalidade e descrição.
2. Defina agrupamento (Clientes, Financeiro, etc.).
3. Associe aos cargos e usuários conforme necessário.

Dicas rápidas

• Mantenha uma planilha com o mapeamento de permissões e cargos.
• Evite remover permissões sem checar cargos ligados.

O que é

Cadastro de setores como Suporte, Financeiro, Comercial. Usado em chamados e perfis de usuário.

Quando usar

• Criar um setor para uma nova equipe.
• Ajustar responsáveis por atendimento.
• Filtrar relatórios por setor.

Como fazer

1. Clique em “Adicionar setor”.
2. Informe nome e descrição.
3. Associe usuários ou defina responsáveis direto em Chamados.

Dicas rápidas

• Mantenha os nomes alinhados com o organograma da empresa.
• Revise quando houver fusões ou alterações de equipe.

O que é

Formulário central com ajustes de branding, comunicação e integrações gerais.

Quando usar

• Ao trocar a identidade visual ou dados de contato.
• Para configurar textos padrão de e-mail e WhatsApp.
• Quando ativar novas funcionalidades no painel.

Como fazer

1. Acesse “Configurações Gerais”.
2. Edite cada aba (Marca, Comunicação, Integrações) conforme necessário.
3. Salve e teste os envios automáticos.

Dicas rápidas

• Documente alterações relevantes (ex: mudança de remetente de e-mail).
• Revise após migrações de domínio.

O que é

Configurações técnicas que afetam integrações, limites, segurança e rotinas automáticas.

Quando usar

• Integrar com novos serviços externos (API).
• Ajustar limites de uso para tenants.
• Ativar funcionalidades beta do sistema.

Como fazer

1. Revise a documentação da funcionalidade a ser ativada.
2. Aplique alterações e registre o motivo no campo observação.
3. Teste o comportamento em ambiente controlado antes de liberar.

Dicas rápidas

• Apenas administradores devem ter acesso.
• Após ajustes, monitore Activity Log para detectar anomalias.

O que é

Tela onde você cadastra tokens, remetentes e templates utilizados nas notificações via WhatsApp.

Quando usar

• Configurar a API após contratar o serviço de mensageria.
• Atualizar token expirado ou telefone remetente.
• Testar novo template de mensagem (ex: cobrança amigável).

Como fazer

1. Cadastre o token fornecido pelo parceiro de WhatsApp.
2. Informe número remetente e nome exibido.
3. Crie ou edite templates e faça um envio de teste.

Dicas rápidas

• Guarde tokens em local seguro (gestor de senhas).
• Integre com Chamados e Faturas para mensagens automáticas.

O que é

Armazena templates com placeholders (ex: {{cliente_nome}}) usados para gerar contratos rapidamente.

Quando usar

• Atualizar cláusulas conforme legislação.
• Criar versões diferentes (Residencial, Corporativo, Temporário).
• Padronizar idioma antes de disponibilizar ao time comercial.

Como fazer

1. Clique em “Adicionar modelo”.
2. Defina nome e cole o texto com placeholders.
3. Salve, teste a geração e associe ao módulo Contratos.

Dicas rápidas

• Versão as alterações (ex: v1.2 - 2025).
• Peça validação do departamento jurídico.